予算アプリ作成例（予実管理プラグイン）
実績アプリ作成例（予実管理プラグイン）
「連携設定」タブ（予実管理プラグイン設定画面）
- 集計元の実績アプリを設定します。
- 予算に対して集計を行う実績アプリのURLを入力して、「アプリ取得」ボタンをクリックします。
「アプリ取得」を実行すると、実績アプリの情報を取得し、以降の設定でプルダウンとしてセットされます。
「1. 予算計画」タブ（予実管理プラグイン設定画面）
- 予算の期間
- 予算の期間の単位として、年/四半期/月 のいずれかを選択します。
- 予算の日付
- 予算アプリ内で、予算の期間を表示するフィールドと入力するフィールドを選択します。
- 予算の分類
- 日付以外で予算を分類する項目を設定します。項目は最大5つまで設定できます。
予算の分類項目に紐づける、実績の分類項目も設定します。
「2. 予算アプリの設定」タブ（予実管理プラグイン設定画面）
- 売上予算
- 予算アプリ内で、売上の予算を登録するフィールドを選択します。
- 売上集計
- 予算アプリ内で、売上の実績集計値を登録するフィールドを選択します。
- 原価集計
- 予算アプリ内で、原価の実績集計値を登録するフィールドを選択します。
「3. 実績アプリの設定」タブ（予実管理プラグイン設定画面）
- 取引日
- 実績レコードの取引日が入力されるフィールドを選択します。
- 売上取引金額
- 実績レコードの売上金額が入力されるフィールドを選択します。
別フィールドの区分で仕訳ける場合は、仕訳区分と仕訳値も選択します。
- 原価取引金額
- 実績レコードの原価金額が入力されるフィールドを選択します。
別フィールドの区分で仕訳ける場合は、仕訳区分と仕訳値も選択します。
「グラフの設定」タブ（予実管理プラグイン設定画面）
- 予算と実績比較グラフ設定
- 初期設定ではON（グラフを表示する）になっていて、棒グラフと折れ線グラフの2軸のグラフとして表示されます。
- 表示するグラフのタイトルを入力します。
- グラフを表示しない、あるいはカスタマイズグラフを作成する場合はOFFにします。
- 設定が完了したら、「保存」をクリックします。
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- 予算アプリのレコード一覧画面（予実管理プラグイン）
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- 予実連携ダイアログ（予実管理プラグイン）
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- 実績集計の完了メッセージ（予実管理プラグイン）
実績連携時にエラーとなった場合
エラーが発生すると、エラー情報がcsv形式のファイルで生成されます。「CSVダウンロード」をクリックしてcsvファイルの内容を確認し、適宜修正してください。
実績連携 エラー発生時画面（予実管理プラグイン）
重複チェックエラー時
エラーが発生すると、エラー情報がcsv形式のファイルで生成されます。「CSVダウンロード」をクリックしてcsvファイルの内容を確認し、適宜修正してください。
重複チェック エラー発生時画面