予実管理プラグイン for kintone

予実管理プラグイン for kintoneの詳細機能

kintone 予実管理プラグインでは、下記のような機能を提供します。

• 予算アプリ、実績アプリに各々登録したレコードを集計・比較できます。
  • 予実連携ボタンを押すと、指定した期間に該当する実績額を実績アプリから取得し、指定した期間に該当する予算アプリの実績額欄に登録／更新します。
• レコードの重複チェックが行えます。（重複チェック機能）
  • 重複チェックボタンを押すと、予算アプリ内で登録した予算が、予算の日付と予算の分類でレコードが重複していないかをチェックします。
• 予算管理単位は年度／四半期／月　が選択できます。
  • 年度／四半期を選択した場合は、年度の開始月／四半期の開始月を合わせて登録してください。
• 予算、実績を管理する管理項目を、1つ以上5つ以下で設定できます。
  • 対応フィールド：ドロップダウン／文字列（1行）
  • 予算アプリと実績アプリ各々にフィールドを作成いただき、プラグイン設定画面で紐づけをすることで、管理項目ごとに実績の集計・登録を行います。
  • フィールドの紐づけ方法は、プラグイン設定画面にサンプルがありますので、これを参考に設定いただけます。
  • 実績アプリに、仕訳用フィールドで「売上」と「原価」を設定しておくと、より具体的な予実管理が可能になります。
• 実行時エラーは生成されるcsvファイルで確認できます。
• 設定したデータをダウンロード・アップロードすることができます。