kintoneのルックアップ検索を効率化するには？絞り込み条件を毎回設定する手間を削減するプラグインの活用術

kintone - Lookup - Streamlined filtering

こんにちは、ジムリンです！

製造業の総務に転職して半年、kintoneまわりの業務も任されるようになりました。

「見積管理アプリ」を使って、営業さんからの依頼で見積書を作成しているのですが、最近ある悩みに直面しています。

今回は、「大量の製品のから目的のモノを探すのに時間がかかりすぎる！」という悩みと、解決方法をご紹介します。

ルックアップで目的の製品を探すのに時間がかかる！

ボクが使っている見積管理アプリでは、製品マスタをルックアップして製品情報を入力しています。
でも、製品数が100件以上あって、目的の製品を探すのにすごく時間がかかるんです……。

詳細画面はこんな感じで、 kintone-Lookup

品番のところが、ルックアップで製品マスタを引っ張れるようにしてあります。

実際に「取得」を押してみると……

kintone-Lookup2

ズラッと製品が出てきますよね。

これが10個くらいならひと目で見て選べると思うんですけど、うちは製品マスタに100件以上の製品を登録していまして(..;)

一覧から探すのはさすがに無理があるので、普段は絞り込みをかけています。

「製品名」で探すために、毎回検索条件を設定するのがとにかく面倒！

うちの会社ではまだkintoneが浸透しておらず、営業さんからの依頼はいつもアナログ。
「これ、見積作っといて！」と手書きのメモを渡されたり、口頭で指示されたりです。

ボクの仕事は、その内容をkintoneの「見積管理アプリ」に入力することです！

たとえば、メモには「深溝玉軸受」や「円筒ころ軸受」といった製品名が書かれています。
でも、このアプリのルックアップは「品番」がキーになっているので、標準では「製品名」で検索できないんです！

そのため、製品名で探そうとすると……。

  1. 「絞り込み」ボタンをクリック
  2. 条件で「品名」を選択
  3. 条件を「次のキーワードを含む」に設定
  4. キーワード欄に「深溝玉軸受」と入力
  5. 「適用」をクリック

kintone-Lookup3

……この5ステップを、製品1つひとつに対して毎回やらないといけないんです(..;)

本当は検索窓があって、「深溝玉軸受」って入力するだけで絞り込めたらいいんですが……(*_*)

独自ルックアップ画面プラグインなら検索条件を入力するだけで絞り込める！

ジムリン、また困ってるね。

ルックアップの検索で悩んでいるんでしょ？

 

そうなんです！

製品を選ぶたびに絞り込み条件を入れるのが手間で……。

 

それなら、「独自ルックアップ画面プラグイン」を使ってみたらどうかな？

検索ボックスに条件を入力して「検索」ボタンを押すだけで、製品を絞り込めるよ。

 

え！？それってボクが求めていたモノでは！？

独自ルックアップ画面プラグインを使ってみた【製造業の場合】

ジョーさんのレクチャーを受けて、ボクは実際に独自ルックアップ画面プラグインを使ってみることにしました。

ここからは、実際にどう設定して、どう変わったのかをご紹介します！

検索ボックスに入力するだけで、目的の製品がすぐ見つかる

プラグインを入れて設定してみました！

kintone-original lookup screen plugin

ルックアップの「取得」ボタンを押すと、今までと違う画面が表示されましたね。
画面上部に検索ボックスが並んでいます。

品名のフィールドに「深溝玉軸受」と入力して、「詳細検索」のボタンをクリックすると……kintone-original lookup screen plugin2

わー！「深溝玉軸受」だけが並んでいます！件数は100件から15件に絞り込めました！

ここまで絞れたら、サッと製品を選べます( *´艸｀)

毎回絞り込み条件を設定する手間がなくなったね。

あらゆる業種で活躍！独自ルックアップ画面プラグインのユースケース

設定を終えて、ボクはふと思いました。

これって、製造業だけじゃなくてほかの業種でも応用できますよね？

 

もちろん！いくつかユースケースを紹介するね。

小売業：商品マスタからの商品選択

・受注管理アプリで商品マスタをルックアップ
・商品名やJANコードでサクッと検索
・目的の商品をすぐに選択できる！

商品数が多い小売業では特に便利だよ。

バーコードリーダーと組み合わせてもいいかもね。

建設業：資材マスタからの資材選択

・工事管理アプリで資材マスタをルックアップ
・資材名や型番で検索
・現場で急に資材が必要になっても、すぐに探せる！

資材の種類が多い建設業でも活躍するね。

似たような型番が多いから、検索機能は必須だよ。

IT業：顧客マスタからの顧客選択

・案件管理アプリで顧客マスタをルックアップ
・顧客名や担当者名で検索
・目的の顧客を一発で呼び出せる！

顧客数が多いIT業でも便利だよ。

担当者名で検索できるのはうれしいポイントだね。

 

医療・介護：利用者マスタからの利用者選択

・サービス記録アプリで利用者マスタをルックアップ
・利用者名や利用者番号で検索
・目的の利用者をすぐに選択して記録を開始！

利用者数が多い医療・介護業界でも活躍するね。

同姓同名の方も検索で見分けやすくなるよ。

 

検索の手間が減るだけで、仕事がすごくスムーズになりそうです。

何人で使っても料金が変わらない！独自ルックアップ画面プラグインで検索機能を実装

ジョーさんのおかげで、ボクの悩みは解決しました。

ここで、独自ルックアップ画面プラグインのポイントをまとめておきますね。

💡 独自ルックアップ画面プラグインのポイント

  • ルックアップの検索機能はkintoneの標準機能では限定的
  • 独自ルックアップ画面プラグインなら検索ボックスに入力するだけで絞り込める
  • 毎回条件を設定する手間がなくなり、作業効率が大幅アップ
  • 製造業だけでなく、小売・建設・IT・医療など幅広い業種で活用可能

 

ジョーさん、このプラグインの料金はどうなっているんですか？

これだけ便利だと高そう……。

 

独自ルックアップ画面プラグインは、年額制で35万円/ドメインだよ。

ID数による金額変動がないから、何人で使っても料金が変わらないんだ。

 

 

 

なるほど！使う人数が増えても問題なさそうですね。

 

バージョンアップも無料だし、購入後のサポートもしっかりしているから、ぜひ使ってみてね。

まとめ：独自ルックアップ画面プラグインでルックアップ検索の手間を削減しよう

ルックアップの検索機能が使いにくい、毎回絞り込み条件を設定するのが面倒……。
そんな悩みを抱えている人は、ぜひ独自ルックアップ画面プラグインを試してみてください。

ボクみたいに、毎回絞り込み条件を設定していた手間がゼロになりますよ！

独自ルックアップ画面プラグインで、快適なルックアップ検索ライフを手に入れましょう！

まずは体験版で、実際の業務でどれだけ便利になるか試してみてください。

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